一、 欧盟宏观经济概况:2014年预计好于2013年
2012年第四季度,受国内和出口市场需求疲弱影响,欧盟经济继续增长乏力。2012年第四季度,欧盟27国GDP环比下降0.5%,欧元区GDP萎缩0.7%。2012年全年,欧盟27国GDP下降0.3%,欧元区下降0.6%,与之前的预测较为一致。
这不仅是因为欧元区小国家的经济萎缩,而且是像德国和法国也经历了三年来几乎最差的季度经济表现。造成对经济活动信心不足的是持续的经济不稳定和收紧的资金链。2012年第四季度真实GDP的缓慢增长的滞后效应也意味着2013年初的增长也不乐观。总的来说,2013年欧盟最可能的情况在年初逐渐复苏,在年末增速略微加快,2013年总体来看欧盟经济将处于几乎停滞状态。
欧洲钢铁工业联盟(EUROFER)经济委员会最近的预测为在2014年欧盟经济将获得一定的复苏。在国内风险框架下,进一步的经济增长,缓慢但稳定的信心回升将促进国内需求的提升。并且全球经济和国际贸易预期有所恢复也会拉动欧盟经济增长。
从私人部门来看,就业稳定性的削弱和财富的缩减带来了不确定性,由于公共和私人部门的冗余,失业率正在增加。欧盟27国的失业率从2012年的10.2%升至2013年2月的10.9%,欧元区的情况更糟,从2012年2月的10.9%的失业率升至2013年2月的12%。最高的失业率和失业率的最快增长出现在南欧国家中,尤其是葡萄牙、西班牙和希腊。在西班牙和希腊年轻人的失业率达到55%以上,而欧元区平均为24%。
2012年底消费者信心微弱的增长,2013年一季度稳定在低水平,4月略微上升,2013年预计私人消费略下降0.5%,2014年略微增长。
2013年政府支出削减幅度将达到0.5%,经济增速下滑低于预期意味着债务危机严重的欧盟成员将采取紧缩措施来达到其财政赤字的目标。2014年预计政府支出将与2013年持平。
2013年最差的表现预计是投资下降1.5%,信贷紧缩的连锁影响,对经济信心的低迷,和持续的不稳定影响着企业的健康发展,2014年预计投资将适度增长2%。在近年来大幅削减投资需求后,潜在需求将会释放出来,不稳定性也会减弱,债务危机也会有所缓和。
欧盟宏观经济指标同比增速及预测一览(%)
2012年欧盟用钢产业在钢铁需求中的占比一览(单位:%)
二、欧盟钢铁进口2013年预计增长19%,2014年下降11%
2012年欧盟钢铁进口下降明显。2013年一季度进口同比快速增长,下行的趋势明显有所逆转。一季度,钢铁进口大幅增长21%,产成品进口增长29%。
进口增长主要是由扁平材产品所拉动,从第三世界国家进口钢铁数量增长37%。同时,长材类产品进口增长1%。扁平材产品进口方面,热轧宽带产品进口增长78%,冷轧薄板进口增长55%,热镀锌薄板进口增长53%。长材类产品进口增长81%的是型钢。
2013年一季度对欧盟的主要出口国有四个:中国、俄罗斯、乌克兰和土耳其。中国对欧盟出口热轧带卷同比增长500%,冷轧带卷和热镀锌钢材(HDG)同比增长80%。在欧盟进口的热镀锌钢材(HDG)中,中国对欧盟出口占比50%。土耳其对欧盟出口热轧带卷增长超过300%。并且俄罗斯和乌克兰明显增加了对欧盟扁平材的出口。
尽管需求疲软和欧元走弱,但进口数量却增加。近几个月中国的钢铁产量创新高,但其国内需求疲弱,中国的钢铁出口达到了近三年来的最高水平。如果这种趋势继续,将对全球的供求平衡带来冲击。只要中国的钢铁产出不能很好地适应其国内需求,将导致全球钢铁贸易的扭曲,和欧盟钢铁市场的进口压力增加。2013年,欧盟进口预计增长19%。2014年随着全球钢铁基本面的改善,进口会再次下降。
三、欧盟钢铁出口2013年预计下降6.5%,2014年温和增长
2013年一季度,欧盟出口到第三世界国家的钢铁增幅达到了预计的4%,2012年下半年以来,半成品出口温和增长,2013年初的几个月也延续了这种趋势。前两个月,半成品出口超过了120%,而扁平材和长材出口分别增长3.5%和5.5%。前几个月,欧盟保持了净出口,然而扁平材出口则与上年几乎持平,进口导致了部分贸易逆差。
半成品的贸易逆差收窄,随着出口快速增长。尽管如此,欧盟半成品仍处于净进口,平均每月净进口22万吨。
欧盟仅是长材的净出口国,前两个月,净出口达到每月58万吨,螺纹钢在净出口中占比50%。
欧盟螺纹钢的主要出口目的地是阿尔及利亚,出口目的地变化不大。
2013年,欧盟钢铁出口预计将同比下降,主要出口市场本土产量的增长和竞争的加剧,欧元的坚挺将成为欧盟出口的关键因素。如果国内市场建筑用长材需求疲弱,欧盟出口商将继续寻求欧盟外的出口目的地。
2014年,欧盟钢铁出口取决于全球需求的基本面改善。