美国钢铁卖身日本 全球产业格局生变

来源:中工网

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发布日期:2023年12月21日

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钢铁领域迎来了一起千亿级大并购。12月18日,全球钢铁巨头新日本制铁株式会社(以下简称“新日铁”)宣布,以每股55美元、总价为141亿美元的股权价值,收购已有122年历史的美国钢铁公司。包括债务在内,该交易价值达149亿美元(约合1063亿元人民币)。该交易确定的每股收购价格,较12月15日美国钢铁公司的收盘价溢价约40%。


美国钢铁工会并不满意这一起收购,它们反对将公司卖给日本企业,而是更愿意由同为美国公司的克利夫兰-克里夫斯收购。美国钢铁工人联合会(USW)12月18日发表声明,要求美国监管机构审查这起收购案。


根据公告,该交易须获得监管部门批准,预计2024年第二或第三季度完成。据路透社报道,尽管大多数日本收购方在完成交易时几乎没有出现任何问题,但美国外国投资委员会将审查该交易。分析师称,鉴于新日铁和美国钢铁之间的重叠有限,该交易应该不会引起反垄断审查。如果监管机构否决该交易,新日铁将支付美国钢铁公司5.65亿美元的分手费。


本次交易完成后,新日铁的全球粗钢年生产能力将增至约8600万吨。世界钢铁协会发布的《世界钢铁统计数据2023》显示,新日铁2022年产量为4437万吨,在全球位列第4;美国钢铁公司产量为1449万吨,位列全球第27。两者产量相加为5886万吨,将超过鞍钢集团达到全球第3,仅次于中国宝武钢铁集团和安赛乐米塔尔。


路透社分析,日本制铁这项收购是在押注,美国钢铁业将因美国政府推出的基建法案受益。此外,作为全球第四大钢铁制造商,日本制铁收购美国钢铁后,其粗钢产能将极大提升,同时显著增加在美产能。


该报道援引GLJ Research分析师的观点称,新日铁为这些资产支付了较高的价格。伦敦证券交易所数据显示,新日铁支付的费用相当于美国钢铁公司12个月息税折旧摊销前利润(EBITDA)的7.3倍,钢铁行业的中位数是7倍。


美国钢铁公司成立于1901年,总部位于匹兹堡,由“钢铁大王”卡内基的卡内基钢铁公司,以及联合钢铁公司等十几家企业合并而成,曾是美国最大钢铁公司,控制着美国钢产量的65%,先后吞并了50多家企业。


美国钢铁公司的生产范围广泛,包括铁矿砂、煤和其他有色金属的开采,各种钢管、钢板、钢轨的制造,化工产品,石油钻探和采油设备等等,目前其粗钢产能约2000万吨。


此外,美国钢铁公司还拥有全球最先进的能够生产优质钢材的小型电弧炉工厂,以及在北美自供的铁矿等。


因美国钢铁市场下滑等因素,2023年前三季度,美国钢铁公司实现收入139.09亿美元(约合993亿元人民币),同比减少16.85%;净利润9.75亿美元(约合70亿元人民币),同比减少58.51%。


新日铁正式成立于1970年,位于日本东京都千代田区,是日本最大钢铁企业,主要工厂设在千叶县君津市、爱知县东海市、大分县大分市、山口县光市等。


这家钢铁巨擘有四大业务板块,分别为炼钢和钢铁制造、工程和建筑、化学品和材料,以及系统解决方案。从产品看,包括冷轧钢板、热轧钢板、钢轨、棒材、管材、车轴等等。


2022财年(2022年4月-2023年3月),新日铁实现营收约为8万亿日元(约合3953亿元人民币),归属母公司净利润为6940亿日元(约合343亿元人民币)。


最新公告预计,新日铁2023财年营收达9万亿日元(约合4447亿元人民币),同比增约一成;归属母公司净利润为4200亿日元(约合208亿元人民币),同比下降近四成。


在此次收购美国钢铁公司之前,新日铁已在2019年12月与安赛乐米塔尔联合收购了一家印度私营钢铁公司Essar Steel,并于2022年3月在泰国收购了G Steel和GJ Steel。


根据公告,新日铁与美国钢铁公司均承诺到2050年实现脱碳,交易达成后在该领域也将推进合作。目前,新日铁已经在三方面推进脱碳技术,包括高炉注氢技术、大型电弧炉生产优质钢技术和氢还原技术。



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