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上半年汽车产业链稳步复苏，零部件类上市公司业绩表现超预期。Wind数据显示，截至7月17日记者发稿，A股市场已经有84家汽车零部件类上市公司公布上半年业绩预告，从预告净利润同比增长上限来看，65家公司实现正增长，占比近八成。从预告净利润同比增长下限来看，62家公司同比上升，其中27家公司同比增幅超过1倍，华培动力、风神股份增幅居前，分别为3732.00%、1278.74%。
近期，汽车零部件类上市公司进入密集业绩披露期。仅7月15日一天，就有43家公司披露上半年业绩预告。从净利润规模来看，29家公司预告上半年净利润下限超1亿元。其中，潍柴动力预告上半年实现净利润超过35.87亿元，暂居首位；其次是拓普集团、三角轮胎，预告净利润下限分别为10.50亿元、5.95亿元。与此同时，22家公司出现不同程度亏损，其中动力新科、山子股份亏损额度居前，分别为10.50亿元、9亿元。
业内人士分析认为，上半年国内经济好转，汽车消费市场需求恢复，成为零部件上市公司业绩增长的主要原因。华培动力在2023年半年度业绩预告中披露称，预计期内实现归母净利润为5600万元到6200万元，同比增加3732%到4142%。华培动力表示，报告期内市场需求较去年同期有所恢复，公司主营业务收入增长带来边际贡献增加。
风神股份披露的2023年半年度业绩预增公告显示，预计期内实现归母净利润1.5亿元到1.8亿元，同比增加1278.74%到1554.49%。对于业绩变动原因，风神股份表示，上半年受益于国内经济好转及原材料价格低位运行，公司抢抓市场机遇，持续推进产品结构和市场结构调整，盈利能力较好的产品和市场的占比明显改善，助力盈利水平大幅提升。
即使在预亏的零部件企业中，新能源汽车相关业务也实现明显增长。泉峰汽车业绩预告显示，公司预计2023年半年度实现归母净利润-24000万元到-20000万元。针对业绩变动原因，公司表示，上半年面对下游汽车市场复杂环境，坚定从传统汽车零部件向新能源汽车零部件、从中小型零部件向中大型零部件转型，依然实现了收入的快速增长。上半年实现营业收入9.39亿元，较上年同期增长27%，其中新能源汽车零部件销售收入达4.99亿元，较上年同期大幅增长142%，新能源汽车零部件销售收入占公司整体营业收入比重快速提升至53%，转型成效明显。但由于新能源汽车零部件产品仍处于产能爬坡阶段，叠加管理费用上升、大量新项目研发费用较高、财务费用快速增长等诸多因素，造成公司2023年上半年利润仍处于战略性亏损状态。
此外，华锋股份预计上半年归母净利润为亏损3200万元至2700万元，比上年同期下降2071.54%至1763.48%。公司表示，报告期内新能源汽车业务销售收入同比增长达到30%以上，并保持了良好的生产规模和产能水平。但因为开发新产品和核心技术攻关的研发投入大、原材料涨价等原因，利润未能达到预期水平。公司利润比上年同期大幅下降，主要原因是电极箔利润下降、政府补贴减少等因素。
华西证券分析指出，从已披露的半年报业绩预告情况来看，部分零部件公司归母净利同比增速超100%。在二季度价格战背景下，整车、零部件业绩表现均超出预期，凸显盈利韧性及电动智能大趋势下自主的高成长性，建议关注半年报行情。该机构认为，智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益。
民生证券也分析认为，购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费，自动驾驶相关政策有望加速推进，叠加近期新车密集上市催化自动驾驶热度，因此坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块。其中，“智能化+热管理+轻量化”核心赛道值得重点关注。
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