全球紧固件行业发展概况及下游应用市场发展趋势壁垒构成
紧固件市场参与生产企业众多、规模普遍较小,竞争比较激烈。小规模企业由于研发投入、环保投入不足,产品核心竞争力较弱,难以形成自主创新能力,无法与下游行业巨头建立持续稳定的合作关系,只能靠低质、低价销售,被迫参与无序竞争。少量头部紧固件企业通过长期积累核心技术、积极建设品牌影响力,逐步扩大生产规模,可以充分发挥规模效应优势,降低生产成本,且因产品普遍附加值更高,能够将更多的利润投入至研发团队建设、产能扩张,从而进入良性的企业发展循环。在未来,不同层次的紧固件生产企业在盈利能力上将进一步分化,行业未来将呈现强者恒强的竞争格局。
总体而言,目前国内紧固件生产企业众多,头部企业市场占有率不高,行业集中度偏低,各细分领域行业龙头不足以垄断市场。
1、全球紧固件行业发展现状
全球工业紧固件市场规模从 2016 年的 849 亿美元预计增长至 2022 年的 1,165 亿美元,年均复合增长率预计为 5.42%。
近年来,随着中国、美国、俄罗斯、巴西、波兰和印度等国家在经济与工业上的发展,将进一步带动紧固件需求的增长。此外,家用电器、汽车工业、航空航天制造业、建筑工业、电子工业、机械装备制造业以及制造业售后市场等行业的增长,亦将刺激紧固件市场需求的上扬。
美国、德国、英国、法国、日本和意大利是紧固件的进口国,同时也是高品质紧固件产品出口国。在产品标准方面,美国、日本等制造业发达国家发展起步早、行业标准完善,紧固件生产存在一定技术优势。
2、中国紧固件行业发展现状
我国目前是紧固件第一大生产国,近年来紧固件行业总体保持稳定增长趋势。相关数据显示,2012-2021年我国金属紧固件产量由 591.38 万吨增长至 786.89万吨,增幅为 33.06%;2012-2021 年我国紧固件行业收入由 1,115.22亿元增长至 1,455.23 亿元,增幅为 30.49%。
我国紧固件相关生产企业数量较多,主要分布在长三角、珠三角以及环渤海等地区。行业分散化程度比较高,自动化程度较低、技术装备相对落后、产品档次较低、规模较小的企业较多,这也造成我国紧固件产品普遍强度较低、性能较差,产品价格难以提升,低端紧固件产品产能过剩,市场竞争呈现典型的红海竞争局面。近年来,随着行业技术水平积累、设备不断投入,部分细分领域出现了具有一定规模优势,且产品技术水平、客户口碑良好的紧固件企业。
3、紧固件下游应用领域
紧固件是应用最为广泛的机械基础件之一,其下游行业主要是家用电器行业、汽车工业、航空航天制造业、建筑工业、电子工业、机械装备制造业以及制造业售后市场等行业。随着国民经济的发展、新型城镇化推进、居民生活水平的不断提高,下游应用行业发展空间广阔,这些下游行业的发展将促进紧固件行业的发展与技术进步。