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疫情直击:中国零部件断供致部分国外车企停产

来源:中新汽车 浏览次数:311 发布日期:2020-02-10

疫情直击:中国零部件断供致部分国外车企停产

   由于受到疫情影响,中国零部件生产企业开工时间延迟、部分航空线路受管控等原因,部分海外汽车企业的生产也受到影响。

  第一家在中国以外停产部分工厂的大型汽车制造商是韩国现代,原因是两家关键供应商线束零部件短缺。继韩国现代之后,菲亚特克莱斯勒欧洲一家装配工厂发出“停产预警”。2月6日,菲亚特克莱斯勒首席执行官麦明恺(Mike Manley)对路透社表示,如果零部件生产和运输中断的情况进一步恶化,该公司一家欧洲装配工厂的生产可能在2月底或3月初面临危机,被迫停产。

  按照原计划,中国众多汽车零部件企业将于2月10日复产。其中,武汉的企业原计划不早于2月13日24时复产,但现在看来复产时间可能继续延迟。业内专家表示,汽车零部件供应商已在1月下旬的春节长假前建立了库存和运输中的零部件缓冲。但如果这些零部件工厂下周无法恢复生产,库存将开始告罄。

  “由于中国在全球市场上的绝对分量及其对贸易的重要性,这次疫情对全球汽车产业带来了巨大风险。”Invest Securities驻巴黎分析师Jean-Louis Sempe如是评价。

  疫情重灾区的零部件厂商

  此次疫情的重灾区湖北是中国四大汽车生产基地之一,也是零部件企业汇聚之地。

  湖北地区拥有众多重要的汽车零部件工厂,如伟巴斯特(天窗供应商),TRW(安全气囊)、江森自控(座椅供应商)、马勒(滤清系统)等。这些企业推迟复工,将在一定程度上影响其他地区工厂的产能,并且也因为供应商配件无法及时跟进乃至断供,影响车企车型的研发进度。

  根据不完全统计,目前湖北省汽车零部件企业占全国的比重为13%,多达近1.2万家;而注册资金1000万元以上的湖北省汽车零部件企业占全国比重约10%,也有近两千家。湖北省外,全国范围内的零部件企业也均受到此次疫情的影响延迟复工。

  目前,韩国、日本、印度等国家的部分汽车企业正制定暂时停产、寻找替代供应商等决策,以应对中国疫情对供应链带来的影响。

  1月30日,为本田CR-V供应刹车踏板的伟福科技(F-TECH)宣布,将其在武汉工厂产能转移至菲律宾工厂。如果疫情蔓延,还可能会将更多产能转走。

  博世在武汉有两座工厂。作为全球最大的汽车零部件供应商,博世此前就发出预警,由于博世严重依赖中国市场,新型冠状病毒可能会影响其全球供应链。博世首席执行官Volkmar Denner表示,如果这种情况继续下去,博世的全球供应链将会中断。

  事实上,不只是湖北,其他地区的零部件厂商也面临挑战。不久前,汇大湖州向湖州市贸促会领取了全国首份“新冠状病毒感染的肺炎疫情不可抗力事实性证明”。公开资料显示,这家公司的主营业务是汽车发动机零部件的生产和加工,主要产品为发动机系统、转向系统以及支架类等零部件,其中,法国标致集团非洲工厂是汇大湖州转向机壳体的客户之一。按照合同,近期汇大湖州每周需向对方交付1万套产品。

  不过,由于浙江省规定各类企业的复工时间为2月10日,导致该公司出现短期停工,无法向境外客户如期交付产品,按照合同,汇大湖州将承担巨额赔偿,情急之下,公司才向当地政府发出求助,以减少损失。

  牵一发而动全身

  有数据显示,全球80%以上的汽车零部件和中国制造相关。海关总署数据显示,2019年在中国的汽车零部件企业出口额超过600亿美元,其中外资企业在华子公司对外出口占40%。

  德国零部件供应商伟巴斯特是首家公布有员工感染新型冠状病毒的跨国零部件巨头。伟巴斯特全球最大工厂位于武汉,中国是伟巴斯特在全球最大的单一市场,在中国伟巴斯特有11处办公地点。目前,伟巴斯特已有7名员工确诊感染。为此,伟巴斯特宣布暂停员工赴中国出差至少两周,并允许德国总部约1000名员工在家办公。

  日本贸易振兴机构(JETRO)数据显示,2018年来自中国的汽车零部件进口额约为3470亿日元,相当于“非典”爆发时候的约10倍。丰田和本田等的日本工厂广泛采用中国制造的零部件,如浙江生产的椅套,上海生产的安全带的带子,还有中国制造的门锁缆等。丰田表示,“还存在无法实现替代生产的品类”。

  如果影响持续,美国汽车行业也无法置身事外。美国2018年从中国进口了110亿美元的汽车零部件,包括发动机零部件和驱动系统零部件,其数额仅次于从墨西哥的进口。

  日本的证券分析师说,汽车零部件的库存平均约为1个月,中国的情况对日本国内生产造成影响将在2个月左右之后显现。即使零部件厂商能重启生产,还会存在物流人员的确保和通关人手的短缺问题,能否迅速出口也是未知数。

  美国Gartner近期发布的《全球供应链该如何准备以应对新冠病毒所造成的影响》指出,在可预见的一段时间内,工厂将无法有效补充熟练工人,这无疑会导致产量和产能的逐级下降;出行限制、劳动力和材料短缺以及严格控制交通枢纽和关闭边界所带来的物流问题将会产生叠加效应。事实上,目前一些外企制造商已经开始撤离驻华员工,关闭在武汉乃至中国的办公室和工厂,限制差旅。

  在全球制造业合作深度不断加强的今天,各国之间的贸易联系不断深化,中国在制造业中的地位不可轻易替代。

  不过,咨询公司AlixPartners分析师丹·海斯赫(Dan Hearsch)表示,汽车制造商比过去更有可能拥有关键零部件的备用来源。2011年的海啸重创了日本主要的汽车零部件制造商,但它们立即采取了措施,以降低装配线关闭的风险。

  中金公司则分析认为,出口方面考虑到汽车零部件企业一般备有安全库存,1周甚至半个月的复工推迟不会影响整车厂的生产,而若复工后安全库存告急,也可通过空运方式缩短在途时间,实现及时供应。再加上近年车市行情较弱,目前,大部分零部件企业产能有所富余,若后续下游需求良好,可通过加班等方式增加产出。

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