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2016年国际钢铁行业十大热点

来源:钢联资讯 浏览次数:2226 发布日期:2017-01-10

2016年国际钢铁行业十大热点

  2016年对全球钢铁工业仍是充满挑战和机会的一年。中国压缩过剩产能初见成效,国内钢价一路上涨,引领全球钢市复苏,行业初步摆脱困境,企业盈利普遍好转。

  中国两大钢企宝钢集团与武钢集团的正式合并重组,拉开了中国钢铁企业合并的大幕,中国钢企的集中度急待提高。印度钢铁工业将迎来大发展时期,成为国际钢铁产量增长的新动力。新兴市场东盟和中东迎来钢铁业的蓬勃发展期。新日铁住金、浦项和安米等国际钢铁巨头继续优化结构,强化竞争力和努力降成本。

  在跨越2017年之际,整理出2016年国际钢铁行业十大热点。

  一、中国引领国际钢价创两年来新高

  2016年国际钢价节节攀升,12月Mysteel全球钢材价格综合指数创2014年7月以来的新高,各主要地区均有较为明显的上涨,截至12月23日这周,北美与年初相比上涨42.6%,欧洲涨49.7%,亚洲涨58.1%。

  中国供给侧改革和国内价格超预期上涨是推动国际钢价上扬的主要原因,焦煤和铁矿石价格上涨使得全球钢厂成本增加,迫于成本压力钢厂接连提价。欧洲板卷全年经历了6轮提价,钢价创2012年5月以来的新高,巴西5次提价,美国钢厂扁平材近3个月提价4次,印度连续5轮提价,韩国板卷3次上调,提价幅度30%-47%。

  二、宝钢和武钢合并开启中国钢铁业合并大幕

  12月1日,中国宝武钢铁集团在上海揭牌成立,这意味着,宝钢集团与武钢集团合并重组正式完成,我国钢铁工业正式开启巨无霸时代,也拉开了中国钢铁业合并的大幕。

  2015年宝钢集团粗钢产量为3494万吨,排名中国第二,全球第五,武钢集团产量为2578万吨,排名中国第六,全球第九。宝钢武钢合并后的产量为6072万吨,超过河北钢铁,跃居中国第一,全球第二位。中国钢铁企业数量众多、高度分散,行业恶性竞争现象严重,不利于钢铁产业的健康发展,提高产业集中度迫在眉睫。目前美国、日本等发达国家,前十大钢厂产量约占全国比重的60%以上,而“十二五”期间,我国前10大钢企的产业集中度由2010年49%降至2015年的34%。根据钢铁产业规划,“十三五”期间,中国前10大钢企产业集中度将由目前的34%提高到60%。

  三、印度成为国际钢铁产量增长新动力

  2016年印度粗钢产量增长势头惊人,把中国、日本、美国、俄罗斯等世界其他最主要产钢国家远远地抛在身后。1-11月份,印度粗钢产量8753万吨,同比增7.1%,增量为580万吨,成为全球粗钢产量增长的第一大贡献国。

  而同期,日本粗钢产量9606万吨,同比降0.5%。如果维持目前的生产趋势,预计到2018年初印度将取代日本,成为世界第二大钢生产国。超过日本之后,印度将追赶中国,预计未来十几年,印度粗钢产量将接近中国目前水平。

  四、焦煤飙升带动国际原料价格大幅上涨

  国际焦煤市场结束了长达5年多的熊市,自6月开始进入快速上涨阶段,全年涨229%,创2011年2月以来最高水平。

  焦煤价格大幅回升主要是供应下降所致。受天气因素及前期市场低迷影响,澳大利亚主要焦煤矿纷纷调整生产,产出下降,而中国煤炭行业供给侧改革使得焦煤产量下降明显,供需矛盾凸显。今年铁矿石基本面并未出现太大变化,但在整个商品牛市的氛围下,铁矿石市场也一改颓势,创2014年9月以来新高,全年涨84%。焦煤和铁矿石价格上涨又推高了高炉钢厂生产成本,电炉钢厂竞争力恢复,废钢采购需求增加,全年废钢价格上涨54%。

  五、全球产能过剩突显中国率先压减成效初现

  全球经济复苏迟迟未达预期,产能过剩对钢贸环境和工人就业造成一定的冲击,G20各国领导人给予前所未有的关注和担忧。经合组织、国际钢铁协会纷纷献策献计,探讨和寻找化解产能过剩问题的途径。

  G20是全球主要的产钢国家,2015年全球粗钢产量为16.2亿吨,G20成员国产量为12.96亿吨,占比约为80%。G20成员国的钢铁产能普遍过剩,中国又是重中之重。2016年中国大力推进供给侧结构性改革,计划压减产能4500万吨,实际完成预计超过7000万吨,大大缓解供应过剩压力,助推钢价大幅反弹。

  六、全球贸易保护加剧中国钢铁出口告别高增长

  2016年是继2015年之后史上反倾销贸易纷争最多、措施最为严厉的又一年。欧盟对贸易案的裁决明显加快,继对冷卷、热卷和中厚板征临时反倾销税之后,又启动对中国热镀锌板卷的反倾销调查,已接近完成对中国所有板材的贸易调查。美国对中国发起337调查,中国仅剩的两大出口品种冷卷、涂层薄板也被征税,合金定尺中厚板面临双反裁决。印度更是集中采取措施,包括保障措施税、最低进口价格和临时反倾销税。东南亚各国也频频发起贸易调查。

  与此同时,中国国内价格上涨,钢铁出口竞争力下降。2016年1-11月,中国累计出口钢材1.0068亿吨,同比下滑1%,按照当前的出口形势,全年钢材出口量很难超过2015年的1.124亿吨历史高点,为自2009年以来的首次下滑。可以预见的是,中国钢铁出口量未来2-3年很难超过2015年的出口峰值。

  七、全球最大铁矿项目在巴西投产

  巴西淡水河谷旗下的全球最大铁矿S11D项目于2016年12月9日获得巴西相关部门的运营许可,预计明年1月份开始发货。

  S11D铁矿位于巴西北部帕拉州的卡拉加斯矿区,是巴西近10年来最大的私人投资项目,也是迄今为止全球最大的铁矿石项目。淡水河谷在S11D铁矿上的投资接近200亿美元。该项目将在未来4年逐步达产,到2020年实现年产能9000万吨,铁矿石平均品位高达66.7%,是世界上品质最高的铁矿之一。S11D铁矿的投产将进一步巩固淡水河谷在全球最低C1现金成本的地位。该公司预计2016年全年产量在3.4亿吨左右,与2015年基本持平,2017年计划将指导产量增至3.6-3.8亿吨。

  八、新兴市场钢铁业迎来蓬勃发展期

  东南亚和中东是未来钢材需求增长的主力。得益于稳定的宏观经济政策,东盟钢需求增长强劲,钢产量和钢材进口均将保持两位数的增长。越南表现最佳,预计2016年钢产量将增20%。一批钢铁项目正在建设中,投资总额达100亿美元的台塑河静钢厂已开始生产热轧板卷,所需板坯来自台湾中钢,首座高炉计划2017年3月点火,年产能达700万吨。2017年越南还将有10个钢铁项目投入运营。

  中东地区发展最快的国家当属伊朗,政府正加大投入以及鼓励国内外投资,大力提高钢铁产能。伊朗钢铁工业发展计划确定,到2025年达到5500万吨钢铁产能目标。目前约2200万吨产能项目正在建设中,另外计划建设的产能600万吨,2017年钢产量将从目前1670万吨提高到2000万吨。浦项在伊朗投资的年产能160万吨综合钢厂将在2017年动工兴建。

  九、浦项有望实现900万吨汽车板年产目标

  韩国浦项钢铁公司在泰国兴建的年产能45万吨热镀锌板厂于8月31日正式投产,海外汽车板年产能已增至220万吨,有望实现2016年全球900万吨汽车钢板的生产目标。

  泰国镀锌板厂于2014年10月开始建设,投资3亿美元,今年5月底热试,向当地汽车厂家和零部件供应商供应镀锌板和锌铝合金板卷。浦项海外汽车板生产基地从墨西哥、中国、印度扩大到泰国,目前为仅次于安赛乐米塔尔公司为世界第二大汽车板生产厂家,2015年汽车板销量870万吨,占全球供应的10%,预计2018年将达到1000万吨。

  十、钢铁巨头优化整合提升竞争力

  为应对钢需求下滑,改善财务状况,钢企不再追求扩大规模,而是缩减投资、加快整合、优化结构。

  浦项和安赛乐米塔尔两大钢公司终将放弃印度建厂计划,浦项通过合并或出售非核心资产,将全球持股公司从目前201家缩减至166家,计划2017年进一步减至144家。安赛乐米塔尔公司优化欧洲钢厂,对德国不莱梅、汉堡、杜伊斯堡和艾森许滕斯塔特的4家钢厂以及西班牙北部的希洪钢厂进行现代化改造,同时关停和出售成本高、效率低下的钢厂;整合美洲业务,提升管理效率;有意退出阿尔及利亚市场。新日铁住金推进合并后的业务融合和优化,进一步强化竞争力和降成本,3月12日正式关闭君津厂3号高炉,目前日本7家钢厂在运转的高炉已减至13座。印度塔塔钢铁公司宣布出售英国业务,另外正在与德国蒂森克虏伯公司讨论合并欧洲业务,有望成为欧洲第二大钢铁生产厂家。中国河钢集团出价4600万欧元,收购欧洲知名百年老厂塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂,打造中国与中东欧国际产能合作的样板工程。

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